Patrimoine

L’utilisation de la holding permet au dirigeant possédant de créer un groupe de sociétés aux multiples avantages, à condition d’être bien conseillé. Entre rémunération, taxation et investissements, les points d’attention sont nombreux pour éviter certains pièges. Décryptage.

Après trois éditions couronnées de succès, le Grand Prix de la philanthropie revient le 24 octobre à l’Institut de France pour récompenser les meilleures collaborations entre mécènes du monde de la finance et fondations.

Entre petits domaines et châteaux de renommée mondiale, Ludovic Palacios, fondateur de CGVS (Conseil et gestion en vins et spiritueux), vole aux secours des propriétaires des domaines viticoles en les accompagnant sur toutes les questions administratives. 

Fort d’une expérience de plus de vingt ans dans le family office, Intuitae se démarque par l’accompagnement des familles dans la création, l’animation et le suivi de leur mono-family office, "mono-FO". Entre constitution de l’équipe, formation et culture d’entreprise, les clés du succès sont nombreuses selon Christophe Achard et Luc Granger, les deux associés. Retour sur une pratique méconnue.

Cette question se lit sur toutes les lèvres. Les mêmes interrogations se succèdent : puis-je me développer seul ? Dois-je attendre d’atteindre une taille critique ? Dois-je envisager une croissance externe ? Dois-je m’associer ? Dois-je développer de nouveaux services ? Chaque axe possède ses vertus mais chacune des solutions envisagées pourra conduire à un véritable remodelage de votre activité. Les champs d’action sont multiples, les réponses nombreuses. Nous avons sélectionné quatre pistes sur lesquels chaque cabinet devra s’attarder au cours de sa croissance.

Créée en 2017 par Aude Plus-Valard et Edward Vitrey, Aramis Finance puise sa réussite dans son modèle indépendant, sans laisser de côté l’importance de la complémentarité des métiers en matière patrimoniale, et ce dans l’intérêt du client. Les deux associés nous présentent la carte d’identité du cabinet et leurs convictions.