GFI Informatique surfe sur l’OPA

 Les deux principaux actionnaires de GFI informatique ont rédigé une lettre d’intention pour lancer une OPA simplifiée sur le solde du capital du prestataire de services informatiques. La holding Itefin Participation, détenu par Apax Partners et Altamir Amboise, qui représente 29,9 % du capital, et la société financière Boussard & Gavaudan, qui en possède 27,9 %, proposeront 3,75 euros par action. La valorisation globale des titres s’élève à 204 millions d’euros avec une prime de 23,4 % par rapport au cours de clôture du 7 juin 2013. Les initiateurs proposent également 5,10 euros par obligation convertible de type Oceane et 0,35 euro par bon de souscription d'action de type BSAAR. En 2012, GFI Informatique a réalisé un bénéfice net de 11,6 millions d'euros, en progression de 10 %, pour un chiffre d'affaires de 667,3 millions d'euros, en hausse de 8 %. Le groupe mise sur une nouvelle hausse de son activité en récoltant les fruits de sa politique de croissance externe avec les rachats récents de Géosphère, Adix, Cognitis et Thales Business Solutions.