Nouvelle émission obligataire pour Sanofi

L’offre a été souscrite avec succès dans le cadre d’un programme d’une émission obligataire publique enregistrée auprès de la SEC et clôturée le 10 avril 2013. Le recours à l’automatic shelf registration de la SEC a permis à Sanofi d’obtenir un accès rapide et efficace au marché américain. Portant intérêt au taux annuel de 1,25 %, cette émission arrivera à échéance le 10 avril 2018. Elle permettra à Sanofi, leader mondial de la santé coté au Nyse et à Euronext Paris, de répondre à ses besoins généraux et participera au remboursement de ses emprunts existants. Elle fait suite à l’émission d’obligations réalisée en novembre 2012 pour un montant de 750 millions d’euros. Les chefs de file de l’opération étaient Bofa Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank et J.P. Morgan et les co-chefs de file Crédit agricole CIB, Citi et HSBC.

Conseil Sanofi : Jones Day, chefs et co-chefs de file : Cleary Gottlieb