L’augmentation de capital d’Alcatel-Lucent est un succès

À quelques jours de son retour au sein du CAC 40, l’équipementier en télécommunications franco-américain Alcatel-Lucent annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire qui s’élève à 956,7 millions d’euros. Cette levée s’inscrit dans la logique du plan Shift annoncé le 8 octobre 2013 et destiné à recentrer l’activité du groupe sur certains domaines tels que l’optique ou le très haut débit. Il comprend par ailleurs un plan de cession d’actifs et une restructuration des coûts et du personnel. Ce renforcement des fonds propres a consisté en l’émission de 455,6 millions d’actions ordinaires nouvelles – dont la période de souscription s’étendait du 4 au 29 novembre 2013 – et servira à la fois à répondre aux besoins généraux de financement du groupe et au remboursement des dettes, échues ou non. L’opération a été dirigée et garantie en totalité par un syndicat bancaire composé de neuf banques majeures.

Conseils juridiques : Alcatel-Lucent : Sullivan & Cromwell ; syndicat bancaire : Shearman & Sterling. Teneurs de livre associés : Crédit agricole CIB, Deutsche Bank, London Branch, Merill Lynch International, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, Goldman Sachs International, HSBC Bank, Morgan Stanley & Co International, Natixis.