Soitec séduit les investisseurs

Affectée au refinancement des obligations de type Oceane émises en 2009 pour un montant de 145 millions d’euros, l’augmentation de capital réalisée par Soitec s’est traduite par l’émission de 49,28 millions d’actions nouvelles au prix unitaire de 1,45 euro. La demande totale s’est élevée à environ 109 millions d’euros, soit un taux de souscription de 152,83 %, témoignant de la confiance des investisseurs dans le groupe. Ce dernier a affirmé que le produit de l’émission ne serait pas consacré au financement de la société, mais à la consolidation de sa structure financière en vue de poursuivre sa stratégie de croissance. En fonction des conditions de marché et sous réserve de l’obtention d’un visa de l’Autorité des marchés financiers, la société pourrait procéder à l’émission d’une nouvelle Oceane pour refinancer le solde de celle émise en 2009. À l’issue de cette opération, le FSI et le groupe familial Auberton-Hervé détiendront respectivement 9,8 % et 5 % du capital de Soitec.

Conseil juridique : Soitec : Winston & Strawn ; teneur de livre : White & Case