Verizon lève une dette record

Verizon serait en passe de pulvériser le record enregistré fin avril par la firme à la pomme avec dix-sept milliards de dollars d’émission obligataire. Avec cette opération, Verizon cherche à financer le rachat des 45 % de Vodafone dans leur coentreprise –Verizon Wireless-, deuxième plus grosse acquisition de l’histoire (130 milliards de dollars). L’opérateur devrait émettre près de 49 milliards de dollars d’obligation avec l’aide des plus grandes banques : Barclays Capital, Bank of America-Merill Lynch, JP Morgan et Morgan Stanley. Verizon, qui veut profiter des conditions de marché favorables, a reçu plus de cent milliards de dollars de commandes pour cette émission. L’opérateur va poursuivre sur sa lancée et placer de la dette dans d’autres devises, notamment en euro. Les investisseurs européens sont avertis !