Médi-Partenaires s’unit à Médipôle Sud Santé

Médipôle Sud Santé a annoncé l’acquisition de son concurrent au chiffre d’affaires de 550 millions d’euros, Médi-Partenaires. À ce stade, la fusion n’est pas évoquée, les deux entreprises conservant leur nom respectif. Côté actionnaires, Bridgepoint prend le relai de LBO France et porte sa participation totale à 70 % tandis que le management garde 30 % des deux firmes. Le nouvel ensemble sera dirigé par l’actuel président fondateur de Médipôle Sud Santé, Marcel Hermann. Le secteur de l’hospitalisation privée est en proie à une consolidation globale, les acteurs essayant de réduire leurs coûts et réaliser des économies d’échelle afin d’augmenter des marges moribondes sinon de réduire des résultats déficitaires. Ce rachat fait du groupe le numéro deux du marché avec un chiffre d’affaires combiné de 830 millions d’euros en 2013.

Conseils acquéreurs : financiers : Rothschild & Cie, Credit Suisse, due diligences : financière : Eight Advisory, stratégique : Roland Berger, assurances : Siaci Saint-Honoré, ESG : ERM, juridique, fiscale et sociale : Landwell; juridiques : Latham & Watkins, SJ Berwin • Conseils cédants : VDD : financière : PwC TS, juridique : Gide Loyrette Nouel, fiscale et sociale : Landwell; juridique : Mayer Brown, SJ Berwin