Gesop ouvre la porte à Industries et Finances Partenaires

Industries et Finances Partenaires (IFP) acquiert une majorité du capital de Gesop, le solde étant détenu par la famille fondatrice et l’équipe de direction. Avec ce LBO bis, IFP reprend la participation de BNP Paribas Développement, détenteur de 33 % des parts depuis 2011. Il réalise du même coup la première acquisition de son troisième fonds éponyme, qui a déjà achevé un closing à soixante millions d’euros pour un objectif de cent vingt-cinq millions d’euros. D’un montant inconnu, l’opération suit la stratégie d’investissement d’IFP de consolidation sectorielle « buy and build ». Fondée en 1987 par Dominique Génault, son dirigeant actuel, Gesop est devenu un des leaders français des systèmes d’isolement coupe-feu grâce à une R&D dynamique. Dans un marché estimé à quelque trois cents millions d’euros, la société approche les dix millions d’euros de revenus pour un bénéfice net proche de 1,4 millions d’euros.
Conseils investisseur : due diligences : financière : EY TS ; fiscale : Arsene Taxand ; stratégique : Indéfi ; sociale : Bardavid Tourneur ; juridique : Chammas & Marcheteau ; Conseils cédants : juridique : Fuchs Cohana Reboul & Associés ; Dette senior : BNP Paribas, Banque populaire, Société générale