Après Caravelle, Cooper s’adosse à Charterhouse

La Coopération Pharmaceutique Française va être vendue au fonds britannique Charterhouse pour une valeur d’entreprise estimée à 700 millions d’euros. La compagnie tricolore spécialisée dans les médicaments sans ordonnance appartenait jusqu’alors à la société Caravelle qui l’avait, elle-même, rachetée à Aventis en 1999. 400 millions d’euros devraient être apportés par une dette senior. C’est la première prise de participation du nouveau fonds du britannique, Charterhouse X, qui a récolté fin septembre 1,5 milliard d’euros à son premier closing, soit la moitié de l’objectif de levée de trois milliards d’euros. Selon Bloomberg, BC Partners et Bridgepoint étaient également en lice pour racheter la société basée à Melun. Cooper affichait en 2013 un chiffre d’affaires de 198,7 millions d’euros contre 200 millions d’euros en 2014. On est loin de 1999 où le groupe avait perdu cent millions de francs pour 800 millions de francs de CA. Après deux plans sociaux, Aventis s’était à l’époque résolue à céder l’entreprise à Caravelle pour un franc symbolique.

Conseil juridique acquéreur : Ashurst ; Conseils cédant : financier : Rothschild & Cie ; juridique : Skadden Arps ; Dette senior : Nomura, Morgan Stanley, Deutsche Bank, RBS

S.S.S.