Labco procède à une émission obligataire additionnelle

Labco augmente son emprunt obligataire pour un montant de cent millions d’euros. Cette émission s’inscrit dans le cadre d’une opération de refinancement initiée en janvier 2011. Après avoir lancé un emprunt obligataire senior à haut rendement pour un montant de cinq cents millions d’euros, Labco profite des conditions favorables du marché pour procéder à l’émission de cent millions de Senior Secured Notes additionnelles. Les termes et conditions sont identiques à ceux des obligations émises le 24 janvier 2011 : la maturité de l’emprunt est fixée au 15 janvier 2018 et le taux de conversion reste à 8,5 %. Implanté dans six pays européens, Labco compte aujourd’hui 203 laboratoires.

Conseils banques chefs de file : Bredin Prat et Cravath, Swaine & Moore