OPE amicale de Bolloré sur Havas

Bolloré a annoncé son intention de devenir majoritaire au sein du groupe Havas, dont il détient déjà plus d’un tiers des parts depuis 2004 (36,2 %), à travers une offre publique d’échange. Les dirigeants du groupe de conseil en communication, présidé par Yannick Bolloré, fils de Vincent Bolloré, ont bien accueilli la proposition. L’opération consistera dans un premier temps pour Bolloré à diviser par cent la valeur de son action, dont le cours était de 378,85 euros au moment de l’annonce le 17 octobre. L’échange sera alors de neuf actions Bolloré pour cinq actions Havas, dont le cours s’établissait à 5,71 euros le même jour. La prime atteint 19,5% par rapport au cours avant l’annonce, et 32,8 % par rapport à la moyenne des trois mois précédents. Depuis l’annonce, la cotation d’Havas a nettement augmenté, tandis que celle de Bolloré était chahutée, perdant 11,5 % lundi avant de se reprendre sans retrouver sa valeur initiale. En 2013, Havas, qui est valorisé à plus de trois milliards d’euros, a vu son bénéfice net augmenté de 1,6 %.
Conseils Bolloré : financiers : Mediobanca, CA CIB, BNP Paribas Corporate Finance, Barber Hauler
Conseil Havas : financier : Natixis
Conseil juridique Mediobanca : Skadden