Towers Watson et Willis se disent oui pour 18 Md$

Fusion entre égaux pour Towers Watson, le groupe de services financiers, et Willis, le courtier en assurances : les actionnaires du premier devraient récupérer 2,6490 actions de Willis pour chaque titre apporté ainsi qu’un dividende exceptionnel de 4,87$. Fort d’une valorisation de 18 Md$, le nouveau groupe produira plus de 8 Md$ de revenus annuels alors qu’il entend réaliser des économies de coûts de l’ordre de 100 M$ d’ici à trois ans. Désireux de diversifier leurs activités dans le domaine de l’assurance et du courtage, les deux protagonistes seront domiciliés en Irlande.

Conseils cible : financier : BofA ML ; juridiques : A&L Goodbody, Gibson Dunn & Crutcher ; conseils acquéreur : financier : Perella Weinberg Partners ; juridiques : Debevoise & Plimpton, Matheson, Weil Gotshal & Manges

F. S.