Patrimoine

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L. Garret (Neuflize OBC) : "Il faut être disponible en permanence pour cette génération connectée"

Dans un marché de la gestion de patrimoine où l’information est devenue pléthorique et facilement accessible, découvrez comment les banques privées ont façonné leur stratégie commerciale, ESG, et numérique pour conquérir le cœur d'une nouvelle génération composée de startuppers, de serial entrepreneurs, d’influenceurs et d’héritiers.

R. Evangelista (Edmond de Rothschild) : "Cette génération d’entrepreneurs novateurs doit être accompagnée"

P. Malatier (K&P Finance) : "La crise a modifié nos habitudes dans la stratégie d’allocation"

Associé chez K&P Finance, Philippe Malatier revient sur l’actualité du cabinet et notamment sur son développement soutenu grâce à plusieurs acquisitions bouclées en 2020, alors que d’autres sont déjà attendues pour cette année. Outre les projets de la structure, il précise sa vision du métier, loin de toute course effrénée à la disruption.

J. Sellam (Rothschild & Co): "La digitalisation est la réponse à deux besoins : la flexibilité et la réactivité"

Dans le marché de la gestion de patrimoine où l’information est devenue pléthorique et facilement accessible, découvrez comment les banques privées ont façonné leur stratégie commerciale, ESG, et numérique pour conquérir le cœur d'une nouvelle génération composée de startuppers, de serial entrepreneurs, d’influenceurs et d’héritiers. Entretien avec Jessica Sellam, directrice du développement chez Rothschild & Co.

P-O. Bernard (Opleo) : "Nous avons dû nous adapter. Mais cela a été riche au niveau de notre relationnel avec notre clientèle"

Opleo est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants, notamment sur les sujets de management packages, de transmission et de structuration patrimoniale. Pierre-Olivier Bernard, avocat associé et fondateur, en binôme avec Aude Chartier, associée depuis 2020, nous détaillent leur traversée de la pandémie et les ajustements qu’ils ont dû réaliser pour pérenniser leur activité.

G. Delzeux (Theseis Partenaires) : "Nous avons pour mission d'augmenter la valeur ajoutée des activités de nos partenaires"

Pour l’avenir, tout l’enjeu du développement des cabinets de conseil et de courtage est la mesure/justification de la valeur ajoutée de leurs prestations et préconisations. Au quotidien, les professionnels recherchent un partenaire solide, disponible, respectueux de leurs usages et de leur projet, sachant réduire leurs contraintes et les accompagner dans la durée. Theseis Partenaires s’impose en modes « solution + action » !

V. Couroyer (Magnacarta) : "Notre maître-mot est de sécuriser l'activité des cabinets"

Entretien croisé avec Vincent Couroyer, président du groupement de cabinets indépendants de gestion en patrimoine Magnacarta, et Julie Compagnon, présidente du groupement 1215.

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