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Incontournable assureur luxembourgeois, AXA Wealth Europe a réalisé les deux objectifs majeurs assignés lors de sa création : développer une offre synergique avec AXA France et être une machine à unités de compte. Laurent Gayet, Deputy CEO, revient sur les tendances qui animent les marchés comme les investisseurs, en mettant l’accent sur ce qui drive aujourd’hui l’activité et l’évolution des business models.

Les abattements sur les donations consenties aux enfants et aux petits-enfants, dont les montants sont respectivement de 100 000 euros et 31 865 euros, ne se renouvellent que tous les quinze ans. De même, un délai de quinze ans est nécessaire pour le renouvellement des tranches basses du barème de calcul des droits de donation et de succession en ligne directe. Ce délai, très long, peut inciter les parents ou les grands-parents à vouloir faire une donation à leur enfant ou à leur petit-enfant sans attendre qu’il ait atteint l’âge de 18 ans.

En quête de diversification et de performance, les investisseurs sont de plus en plus séduits par le private equity qui permet de financer l’économie et de participer au développement des entreprises. Nouvelle plateforme d’investissement en ligne, Alphacap couvre une large partie du spectre des placements non cotés. Son cofondateur, Souleymane-Jean Galadima, revient sur les spécificités du private equity.

Massalia Finance et Finance Invest, respectivement implantés à Marseille et Bordeaux, sont deux cabinets de conseils en gestion de patrimoine qui collaborent régulièrement ensemble. Lionel Lafon nous détaille un mécanisme d’épargne collective sur lequel les deux sociétés sont de plus en plus questionnées par leurs clients chefs d’entreprise.

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