La société de consulting spécialisée en ingénierie est valorisée cent millions d’euros.
Siparex et Bpifrance entre au capital de Synchrone Technologies
Synchrone Technologies, SSII leader sur le marché des banques et des
assurances, réalise son premier LBO en ouvrant une minorité de son capital à Siparex et Bpifrance. Les deux fonds injectent trente
millions d’euros chacun. Cette opération valorise la société à environ cent
millions d’euros. Synchrone Technologies complète le financement de l’opération
en souscrivant une dette senior de cinquante millions d’euros. La société qui
réalise un chiffre d’affaires de 97 millions d’euros ambitions de doubler ses
revenus au cours des cinq prochaines années en développement son modèle dans le
secteur de l’industrie. Pour y arriver, Synchrone Technologies prévoit d’embaucher
trente commerciales avant fin 2017.
Conseils investisseurs : due diligences : financière : Eight Advisory ; stratégique : LEK Consulting ; juridique : Pinot de Villechenon & Associés
Conseils cédant : financier : UBS ; juridique : Archers
Conseil prêteurs senior : juridique : Agilys Avocats.
Dette senior : Banque Populaire Rives de Paris, LCL, Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, Crédit Agricole Alpes-Provence.
V.P.
