Le conglomérat chinois Dalian Wanda mise sur le sport et la communication

Pour 1,05 MD€, Dalian Wanda acquiert une participation de 68,2 % dans Infront Sports Media, société suisse de marketing sportif. Entré au capital de l’entreprise dirigée par Philippe Blatter en 2011 pour 550 M€, le fonds d’investissement britannique Bridgepoint cède donc ses parts et en profite pour réaliser une belle plus-value de plusieurs centaines de millions d’euros. La cible est en excellente forme puisqu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de quelque 800 M€ en 2014. Infront a notamment obtenu les droits de diffusion de tous les événements organisés par la Fifa pour la période 2015 – 2022. Quant au conglomérat chinois Dalian Wanda, numéro un de l’immobilier de l’empire du Milieu, cette opération lui permet de poursuivre son expansion à l’international et surtout, sa diversification dans le monde du divertissement et de la culture. Selon Wang Jianlin, le président de Dalian, son groupe envisagerait de conclure deux transactions du même type au cours de 2015.

Conseils acquéreur : due diligence comptable : PWC ; stratégie : Shankai Sports International ; conseils vendeur : financier : Lazard ; juridiques : Clifford Chance, Latham & Watkins, Niederer Kraft & Frey ; conseils cible : financier : Blattchen Financial Advisory ; juridique : Homburger