Abertis envisage l’IPO de sa division Télécoms

Abertis, géant de l’infrastructure en Espagne, a mis en vente 55 % du capital de Cellnex Telecom. Plusieurs investisseurs institutionnels sont déjà à l’achat et la société pourrait être valorisée proche des 4 MD€ post-IPO. Elle sera le leader européen indépendant des tours de télécommunications sans fil. Le vendeur en profitera lui, pour rendre de l’argent à ses actionnaires et financer le développement d’autres projets.

Conseils cible : juridiques : Uria Menendez, Roca Junyent, Davis Polk ; financiers : Morgan Stanley, La Caixa, Goldman Sachs ; conseils cédant : financiers : Morgan Stanley, Goldman Sachs

F. S.