Sagard et Equistone ponctuent leur parcours dans Fläkt Woods

Comme nous l’évoquions depuis plusieurs semaines, Equistone et Sagard cherchaient un repreneur pour leur participation suisse, Fläkt Woods. Spécialiste mondial des solutions de ventilation, de diffusion de l’air et de systèmes incendie, l’entreprise dirigée par Didier Forget rejoint un autre financier en la personne de Triton. Aucune valeur d’entreprise n’a été communiquée. Entrés au capital de Fläkt Woods en 2007 sur la base d’un partenariat 50/50, les deux vendeurs ont réussi à faire de la cible un leader mondial de l’industrie du HVAC (en français : chauffage, ventilation et climatisation) qui réalise aujourd’hui 420 M€ de revenus pour un Ebitda d’environ 40 M€. Selon les bruits qui circulent, la valorisation correspondrait à 9 voire 10 fois cet Ebitda.

Conseils vendeurs : juridique : Weil ; financier : Lazard ; management : Cannacord Genuity

FS