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Il paraît déjà loin le temps ou les taux étaient négatifs. La parenthèse enchantée de l’argent gratuit, semble aujourd’hui presque irréelle tant les Banques centrales l’ont balayé rapidement.

Le monde de la gestion patrimoniale est probablement l’un des derniers secteurs d’activité à avoir compris l’importance de la digitalisation. Longtemps on a opposé le digital, considéré comme vecteur d’industrialisation de la relation, à l’approche personnalisée emblématique de la gestion de patrimoine. Aujourd’hui la grande majorité des acteurs a compris que le digital n’est pas le concurrent du conseiller patrimonial mais un outil indispensable qui, paradoxalement, permet de renforcer la personnalisation de la relation.

Astoria Finance, acteur incontournable dans le secteur du conseil en gestion de patrimoine, a annoncé l'acquisition d'Equatio Finances, cabinet basé à Lille. Cette opération s'inscrit dans la dynamique de croissance d'Astoria, consolidant ainsi sa présence régionale.